البدء باستخدام إكس فاتورة

ابدأ ببيانات الشركة والفروع والمستخدمين والأدوار. لا تفتح كل الوحدات دفعة واحدة؛ اختر مسارًا أولًا وعيّن مسؤولًا عن بياناته ونتيجته.

• مسؤول النظام: إعداد الشركة والمستخدمين والوحدات والسياسات العامة.
• مالك العملية: اعتماد مسار العمل والبيانات والتقارير المطلوبة.
• المستخدم التشغيلي: إنشاء السجلات وتنفيذ الخطوات اليومية.
• المراجع أو المعتمد: فحص الأدلة واعتماد المعاملات ضمن حدود الصلاحية.

• أكد الاسم القانوني والعملة والمنطقة الزمنية واللغة.
• أنشئ الفروع والمواقع والمستودعات المطلوبة للنطاق الأول.
• أضف المستخدمين واربط كل مستخدم بدور واضح.
• فعّل الوحدة الأولى فقط والوحدات الضرورية لتسليمها.
• جهّز بيانات العملاء أو الموردين أو الأصناف أو الحسابات اللازمة.
• اختبر التنبيهات والطباعة والتصدير وسجل التدقيق.

1. سجّل الدخول بحساب مسؤول النظام.
2. راجع إعدادات الشركة واللغة والعملة.
3. أنشئ الأدوار والصلاحيات قبل إضافة المستخدمين.
4. فعّل الوحدة الأولى وحدد مالكها.
5. أدخل عينة بيانات صغيرة ونظيفة.
6. نفّذ حالة عادية واستثناء وتصحيحًا.
7. تحقق من النتيجة والتقرير وسجل التغيير.

تحقق من أن المستخدم يرى فقط البيانات المسموح بها، وأن التوقيت والترقيم والحالات والتقارير تتفق مع سياسة الشركة.

• إذا لم تظهر وحدة، راجع الخطة وتفعيل الوحدة وصلاحية المستخدم.
• إذا اختلف الوقت أو التاريخ، راجع المنطقة الزمنية للشركة والمستخدم.
• إذا فشل الحفظ، راجع الحقول المطلوبة والصلاحيات واتصال الشبكة.
• إذا ظهرت بيانات غير متوقعة، تحقق من الفرع ونطاق الدور والفلاتر.